得到更多的关注。那么2020年的拖拉机行业是什么样子的呢？笔者跟踪研究发现，今年拖拉机行业又新增了不少品牌，且还有老品牌在满血复活，从整体上看，拖拉机行业仍具有相当大吸引力，很多企业对这个行业仍是趋之若鹜。

01、2020年拖拉机生产企业仍在增加

从国家统计局公布的数据看，1-7月国内年营业额2000万以上的拖拉机企业生产的大拖拉机34784台，增长47%，中型拖拉机产量156127台，增长率6.9%，整体看，大中型得到了近几年少见的高速增长，拖拉机行业结构变化也值得关注，因为大中拖在增长而小马力拖拉机在结构性的萎缩。

从农机购置补贴数据以及几个大的拖拉机产业集群内部了解到的数据看，2020年大中型拖拉机生产厂家数量仍在增加，预计新增10家左右，意味着国内大中型拖拉机生产企业数量突破200大关，与此，上半年有补贴销量数据的轮式拖拉机产品型号共有2484款，较去年同期多了763款，说明更多的品牌、更多的产品参与了市场竞争，这导致前10产品的集中度由17.76%降至12.87%。

今年行业也发生了一些大事件，约翰迪尔在8月1日正式关闭了宁波中轮拖工厂，“一鲸落万物生”，宁波地区又新增了几家水田型拖拉机生产企业，原来迪尔宁波的几个大的竞争对手开始争夺迪尔退出的市场空缺，有一些公司抓住机会扩张产能，比如浙拖奔野在吉林延吉市安图县新建1.5万台的拖拉机生产线，吉林省是约翰迪尔中马力拖拉机强势市场，需求量和市场份额一直都很大，也是众“野”必争之地；8月底老天拖又满血复活，并推出了国内一台单天线的无人驾驶拖拉机，获得新生的新天拖一出手就不同凡响。

02、拖拉机行业为什么仍然有这么大的吸引力？

写到这里，相信广大读者和笔者都有同样的疑问，经过20多年的快速发展之后，拖拉机度过了高速发展期，行业内已经有200家生产企业，并且还有一拖东方红、雷沃阿波斯、约翰迪尔等强硬的大品牌，为什么还会有这么多企业趋之若骛呢？

1、仍处于农机化普及期，刚性需求大，基数大

拖拉机是动力产品，是数千种农机具的引擎，一个国家在农机化普及和发展期，拖拉机的销量会增加，在基本实现机械化并进入高级阶段之后，拖拉机的需求量会减少且最终停留在一个稳定的水平上，这个稳定水平就是更新需求。

从目前发展阶段看，国内仍在实现农业生产机械化的路上，从欧美、日韩等经济和农业发达国家的发展历程看，基本实现机械化需要20-35年的时间，中国是发展中国家，有后发优势，中国可能会用更短的时间实现主粮作物的全程械化，也就能基本实现农业生产机械化，这个时间应该至少是20年时间，如果把2004年补贴政策执行第一年作为大规模机械化开始的元年，那么预计中国要在2025年才能基本实现机械化，所以目前这个阶段对动力产品仍有刚性需求，拖拉机产品的需求量基数很大且保持增长。

另一方面看，拖拉机保有量已经较大，主机与机具的发展不同步。近几年农机具在快速普及且有更多新的农机具被引入，新的需求也创造了新的农机具，农机具的普及会拉动拖拉机的需求。

目前国内20马力以上大中型拖拉机需求在25万的水平，基数大，市场空间广阔，所以会吸引着新企业源源不断的进入，如果行业需求基数小，并且快速下降，会鲜有新企业进入。

2、需求层次丰富，新品牌生存机率大

国内农机市场的需求层次非常丰富，用高、中、低远远不能说明其丰富性、层次性和复杂性，笔者提出了一个概念叫“千层饼”式的市场需求结构。

国内拖拉机市场分为四个层级东北和高端市场，需求功率段45-350马力；

河南、山东、安徽等为主的中原地区市场，需求功率25-200马力；

江苏、浙江、湖北为主的南方水田区市场，以水田拖拉机为主，需求功率段25-150马力；

西北、华南、西南等市场，需求功率差别大，市场小。

在这四个层级的市场里，每个地区内部的需求也具有很强的层次性，有人称为“千层饼”结构的市场，的确很形象。

所以整体上看国内拖拉机市场可分为四个层级和高、中、低三个需求档次，但高端市场里又可分为高、中、低不同的需求层次，加起来就形成了“千层饼”式的需求结构。

“千层饼”式的需求结构充分说明了市场的复杂性，丰富性和层次性为不同的品牌提供了生存空间，并且一些市场需求小，给提供标准化产品的大品牌的营销工作增加了难度，提供标准化产品是大品牌的优势，但大品牌注定不能满足所有的用户需求，这为中小品牌提供了在细分市场和细分领域生存的空间。

3、行业利润空间大，对新品牌有强烈的吸引力

行业内大品牌的最高售价与小品牌最低售价之间的价差就是小品牌生存的空间，这个差距存在，小品牌就有存在的理由，如果差距非常大，新进入的品牌就会很多。

长期以来，国内农机企业的价格体系和跨国公司的价格体系根本不在一个水平线上竞争，就像两架飞机相差3000米时是不可能撞机，这为国产农机国产化替代提供了空间条件，国产一线品牌比国产小品牌售价平均高出15%-35%，为也为小品牌提供了替代空间条件。

如日本久保田进口的1304拖拉机售价35-37万，国产同级别拖拉机平均价格12万，这之间23-25万就是国产中小品牌的生存空间，且这个空间还很大。

另一方面，支撑国内拖拉机行业高利润的一个支点是补贴政策，国家为农民解决的近30%的补贴额，就是拖拉机企业的利润空间和生存线。补贴政策还有撬棒的作用，可以激活需求、创造需求和引导超前消费。

4、产业链健全，进入和退出门槛都很低

在国内3000多个农机品类里，拖拉机产业链最健全。目前250马力及以下的拖拉机，从发动机、变速箱、车桥、制动器、提升器、驾驶室、轮胎，以及自动导航、无人驾驶系统等智能软硬件，国内都能提供，并且很多零部件都是以大的产业集群的形式存在。

整机制造已经形成了强大的生态圈，具体表现形式就是产业集群。国内拖拉机形成了齐鲁产业集群、河洛产业集群、苏锡常产业集群、京津冀产业集群、芜皖产业集群等。

其中以潍坊为中心的齐鲁产业集群实力最强，产业链和配套体系最为完整，在这些产业集群内部，新成立的企业足不出户就可以购买到几乎所有的拖拉机核心部件，只要有简单的组装场地就可以开工生产拖拉机了。小企业进入的门槛几乎为零，小企业退出的成本也很低。无非就是市场上卖不出去的几台或几十台车，所以拖拉机行业也吸引了大量的机会主义者加入。

5、行业集中度降低，小品牌压力减小

著名农资营销专家刘春雄教授认为，一个分散的行业中，新进入的企业更有机会，而一个高度集中的行业，新品牌几乎没有存活的可能，那么国内拖拉机行业是什么情况呢？

以大中型拖拉机为例，持续跟踪研究了10年时间的数据，从下图可以看出来，国内大中型拖拉机的行业集中度一直在降低，2010年行业前5名加起来占有率达到73%，是最典型的少数寡头垄断的行业，而到了2015年，行业前5名市场占有率50%，呈现出多寡头垄断的态势，到了2019年，时隔4年之后，行业前5名的市场占有率只有35%，行业集中度严重分散，行业已经出现了去中心化的特点。

明显的，国内大中型拖拉机行业集中度很低，行业竞争形势非常混乱，对于新品牌来说，是浑水摸水的大好机会，也是可以放心进入行业的机会。

6、购置补贴政策“普惠制”，政策红利更有利于小品牌

大家都知道，汽车行业执行的是牌照制，没有拿到牌照的企业是没有资格生产汽车的，生产出来的车也无法上户。但农机行业并没有设限，拖拉机也一样，目前并没有对生产企业有刚性的指标约束。只要生产出来的产品是合格产品，相关参数符合国家和地方鉴定的标准就可以上补贴目录，上了补贴目录就有了享受补贴的资格了。

明显的农机购置补贴政策是“普惠制”，没有所谓扶优扶强，这就导致行业内很难形成垄断，也产生不了寡头企业，这对中小企业是个利好。

从具体的补贴标准看，现在的等额补贴更有利于小品牌的低价产品，比如同样的1304型拖拉机，在吉林地区久保田销售35万，国产小品牌销售12万，补贴都是44410元，小品牌补贴下来是用户自筹款7.6万左右，久保田要30万左右，明显的补贴政策对小品牌和低价产品有利，这也是为什么近几年拖拉机品牌不断增加的主要原因。

2020年拖拉机行业整机表现优于农机大行业，销量在增长，而且还有新企业在不断进入。预计后期行业集中度仍要进一步发散，大品牌面临的压力更大。目前看，如果补贴政策没有大变化，行业的洗牌或将遥遥无期。