十英寸蛋糕有多大(世界能源大变局——进击的中

要论21世纪头20年，最主要的产业变革，那就是互联网的崛起。很多工业领域的产业，增长都比较乏力。而传统的几个工业强国，欧洲 日本，在经济领域的表现则乏善可陈。尤其是日本，在20年的时间里都在吃老本。而且，老本也快见底了。

在这一轮互联网产业浪潮中，美国吃到了肉，中国喝到了汤。某种程度上，中国的互联网算是美国成功的复制品。当时，中国的互联网企业，很多标榜的都是“中国版的XX”。要在美国找到一个样板，才能够忽悠投资人的。

国家的核心竞争力是什么？其实就是一个个的产业，尤其是那几个体量巨大、有战略价值的产业。

互联网这个产业的红利，从全球来看，只是到了中场，还远未结束。但就国内市场，其实已经接近尾声了。这也是中国的互联网巨头市值大跌，而美国同行却高歌猛进的核心原因。市场的天花板不同，是中美互联网分道扬镳的核心原因，并不是监管的锅。

看样子，中国的互联网企业，怎么看都不像能够在国际市场与谷歌、微软、meta等美国霸主拼刺刀的主。互联网作为一个行业，还会长期存在。但作为一个增长引擎，大概率会熄火了。

那么，接下来20年的增长引擎是什么呢？——能源，而且是新能源。

事实上，接下来几十年，全世界最主要的产业变革，大多跟新能源有关。搭上了新能源列车的国家，会上一个段位；搭不上的，就要后退一步。

总体上看，这次的新能源革命，对全球经济的影响有两个方面，一个是对经济总量的改变，另一个是对国家、地区之间的经济格局改变。

先来看总体经济的影响。新能源相对于化石能源，对全球经济是有促进作用的，新增了光伏、风电、核电、锂电池、高压电网等新产业，但也会打击石油、煤炭、天然气这些旧产业。正负相抵，总体上对人类是有利的。这里我们先不考虑环境因素，也不考虑温室效应。单纯的从经济层面来看，目前光伏发电的成本已经接近煤炭的发电成本，这是问题的核心。光伏平价，是新旧能源转换的关键。

从趋势上来看，光伏的发电成本是要持续下降的，而煤炭、石油、天然气的使用成本长期是走高的。因为化石能源的储量是有限的，以前老说只能用几十年，但后来不断的发现新的储量。但是，新发现的石油，其开采成本往往要比原来的油田要大。也就是说，容易开采的越来越少，剩下的开采难度增大，成本也增大。石油即使在一两百年内不枯竭，但油价必然会越来越高，因为后面的石油开采成本在走高。

一高一低，新能源发电，在成本上就会越来越有优势。低成本的能源，是驱动世界经济的一个重要条件。

从能源总量来看，太阳光中蕴藏的能量远远超过化石能源。只要建设足够的光伏基地，发的电是完全够人类使用的。单是全球光能，都够人类的能量规模翻几番。如果要靠化石能源，是很难支撑的。

对于特定的国家而言，既要关心蛋糕做的有多大，更要关心自己在这个蛋糕中能分多少。

在化石能源的10寸蛋糕中，西方发达国家和中东能源国家分走了大部分蛋糕，其他国家分的很少，得花钱买蛋糕；而在新能源中，这个20寸甚至更大的蛋糕，得重新划分，欧美强国依然会分走一大块，但比例会减少。中东能源国家的蛋糕则要大大减少，他们是最吃亏的。中国分得的蛋糕比例将大幅度增加，光是这块蛋糕，都够中国人均GDP提升几千美元。

接下来，我们来看看新能源这块蛋糕怎么分？

总体上看，全世界的国家可以分为三类，分别是上升国家、下降国家和不变国家。

所谓上升国家，就是这一轮新能源革命，对这个国家的发展有利，其经济在全球的地位会上升一个档次。

首先入场的是中国。

在这场产业盛宴当中，中国将是吃吃肉的那个国家，这与互联网那场变革不同。

首先，中国可以省下一大笔石油进口的费用。这可是超级大的一笔钱。2020年我们进口石油花了1763亿美元，换成人民币超过一万亿。如果摊到每个中国人头上，相当于每个人每年都要花接近1000块来买石油。要知道，我们有6亿人一个月收入不足1000元。

事实上，近几年我们都要花费近万亿来进口石油。近10年花费的费用超过10万亿。可以想见，光是把石油进口这一项节省下来，都够给每个中国人每年发1000块钱的。

当然，这笔费用并不会立马就全省了。只是从长期态势来看，我们在石油进口上的钱，会越来越少。比如，假设10年后每年只需要进口5000亿元的石油，那也是省下来5000亿；20年后每年进口2000亿石油，那每年可以省下8000亿。

2019年，石油进口费用2413亿美元，2020年直接减少了近700亿美元。也就是2020年花在石油进口上的钱，少了4000多亿人民币。这个缺口，有部分原因是因为疫情，有部分就是因为中国的能源结构在改变。跑在大街上的汽车，逐渐变成电动车，对石油的需求当然会下降。

一个国家就像一个家庭一样。一个家庭要变得更加富有，要么开源，要么节流，或者两者都做。同样的道理，在石油进口这一项省去了大笔支出，对提升国家的财富是非常重要的。

石油之外，天然气的替代是下一个目标。其实，我们在进口天然气方面也花了不少钱。比较典型的就是中国与俄罗斯签订了几个非常大的天然气订单。2014年就签订了一个4000亿美元的订单。

新能源革命，最大的意义还不是节流，而是开源。近10年，中国的能源产业点的几个科技树，都与新能源相关。光伏、风电、锂电、特高压、电动车，形成了一整条新能源产业链条：光伏、风电发电，特高压输电，锂电储能，电动车用电。

这几个领域当中，光伏和特高压中国是绝对强者，中国不仅占据了全球大部分光伏产能，而且我们在光伏原材料、设备领域也已经实现了国产化，也就是光伏我们不仅做大了，还做强了。曾有机构对比了中美的主要产业，光伏是中国唯一一个可以碾压美国的主要产业。

特高压就更不用说了，中国标准直接就是世界标准。现在全球几条在建的特高压线路，都在中国。

这里不得不提一下国家电网曾经的董事长刘振亚，他写了一本《全球能源互联网》的书，构想非常宏伟，看得人心潮澎湃。

他书中的核心思路是：将来如果将光伏、风电作为主要的发电选项，但这两哥们有个最大的劣势，就是不稳定，典型的靠天吃饭。光伏发电，光照越强，发电越多，阴天发电量会大幅减少，晚上就更发不了电。但是，人们总不能晚上不用电吧。风电也好不到哪去，时而风大时而风小。

而且，光伏和风电的全球分布非常不平衡。总体来看，赤道附近阳光最充足，发电效率最高；而北极圈的风力资源最丰富，常年大风，风速又大。这就导致全球的电力资源错配，用电最多的地方不是光伏、风电资源最多的地方。

刘振亚给出的办法就是全球能源互联网，在全球构建一张特高压的电力大网，跨区进行电力调度。非洲沙漠用光伏发的电输送到欧洲，北极圈的风电输送到中国，甚至跨海输送到日本。

这张能源大网最核心的是啥？就是特高压输电技术，这可是国家电网的拿手绝活，独步全球。所以说，以后要是真要大规模建跨国甚至跨洲的电力网，中国的国家电网肯定能吃到肉。其在全球能源格局中的地位，甚至比埃克森美孚、皇家荷兰壳牌、英国石油公司（BP）这些现今的石油巨头还要高，也能赚到比他们更丰厚的利润。这真是一笔大生意。

在全球石油工业当中，中石油、中石化虽然每年的营收很高，但都是“窝里横”。在全球市场上，跟埃克森美孚、BP这些欧美巨头还是差距非常大。在将来的新能源格局中，就不一样了。中国的国家电网，一定会是一个强大的存在，是有实力走出国门，去国外赚钱的。

除了光伏和电网，中国在风电、锂电、电动车这几个领域，实力都不弱，都是三分天下有其一的存在。这几个领域的企业，都有望实现高度全球化，去赚外国人钱的。而且，这些领域的市场空间都很大，回报会非常丰厚。

以上，是几个比较明显的点。还有一个容易被忽略的点，那就是全球工业会经历一场电力革命，而中国在这场革命中也会受益。

在大众眼中，好像我们早就完成了电力革命，其实不是，能源领域的电力革命是不够彻底的。以中国为例，依据国家能源局近日印发的《2020年能源工作指导意见》，在终端能源消费中，电能只占27%。

人类社会，还不是主要由电力驱动的。

完整的电力革命，电力应该成为社会的第一驱动力，电力在终端能源消费中的占比应该超过70%才对。

接下来几十年，人类社会的能源结构会发生两个改变：

第一个是我们上面说的，发电方式由原来的煤炭、石油、天然气发电，改为光伏、风力发电。

第二个，是电能在能源消费结构中的比例会大幅攀升。电动车替代汽油车，空调会代替暖气来实现冬天室内取暖。

更重要的，是工厂里原来由化石能源驱动的机器会逐渐变成由电力驱动，这会带来根本的不同。

中国工业升级的主战场是智能制造，要实现智能化，首先要有一个基础，那就是数字化。而电力化，又是数字化的基础。机器设备由电力驱动，设备的运行状态可以实现更加精准的监控，一系列“微操”才成为可能。

中国正在轰轰烈烈的推动智能制造、工业互联网，但还处于雷声大雨点小的状态。最关键的一个原因，就是工厂本身的数字化程度不够，而数字化基础不足，核心又在于电动化不足。试想一下，工厂里的设备都是烧石油或天然气驱动的，这样的设备何谈智能化？软件对其的精细化控制都实现不了。

电动化是设备数字化、智能化的基础，这一个判断在汽车市场已经得到了验证。电动汽车，除了动力设备变成电池外，还有一系列新的特征，自动驾驶，车辆网，汽车远程操控，智能座驾等等。不仅仅是装上了一堆电池，随之而来的是整个汽车电气化架构的改变。智能电动汽车，不是在四个轮子上装上一台电脑，而是在一台电脑上装上了四个轮子。

同样的道理，在工厂里面，把机器设备的动力系统更换一下，由原来的石油驱动，改为电力驱动，工厂设备的整个电气化架构也会改变，软件在整个系统中的地位会上升，对整个生产流程的状态监控会更加精细和全面，一切生产行为都会被数据化，这是生产智能化的基础。

所以，没有电动化，数字化是空中楼阁；没有数字化，智能化是空中楼阁。

要实现真正意义上的智能制造，首先必须要在工厂里实现大规模的动力系统改造，大幅提升电力在能源结构中的占比。

应该说，全世界的工厂，都还没实现高度的电力化（电力驱动占80%以上），他们推动的升级也只是徒有其表。德国的工业4.0，都提了很多年了，依然不温不火，原因也是如此。

所以说，全球工业，还需要一次大面积的动力系统改造，需要一次电力革命。而这次革命的主战场，大概率会发生在中国。作为世界工厂，中国聚拢了全世界最多的工厂，而且中国的电力技术在全球都是比较靠前的。如果完成这一步跨越，中国的工业将往前一大步，再也不用天天担心欧美的工业回流，和印度、越南抢夺我们的低端产业了。

中国的低端产能之所以会流向印度、越南，最重要的原因是这些国家的人力成本更低。但如果通过智能工厂，实现生产的无人化或者少人化，那印度、越南的人力优势就不复存在了，产业迁移的动力也就不存在了。

总体上来看，新能源革命算得上中国的一次国运。泛新能源产业所带来的经济收益，将是原有能源产业的几倍。这里说的原有能源包括煤炭、石油、天然气，新能源包括光伏、风电、锂电、特高压电网、电动汽车。

旧能源体系，中国的工业能力不强，打不过欧美同行，在国际上赚不到钱，而且每年要进口大量的石油、天然气，这耗费了大量的财富；新能源体系，首先节省了每年上万亿的石油、天然气进口费用，相当于每个中国人每年发一两千块。而且，光伏、风电、锂电这几个产业，中国企业正在快速攻占国际市场，是可以在国外赚钱的。特高压很可能也会大规模走出去，全球高压电网，一定是会建的，只是规模和速度的差别，国家电网会很强悍。电动汽车，虽然没有上面几个领域强，但相对于燃油车而言毕竟是又进了一步。如果发展的好，也是可以在国际上竞争一下的，这在燃油车时代是不敢想的。

除了算经济账，还可以算一算国家能源安全的战略账。

中国的对外石油依存度是很高的，如果能源结构不改变，那这一直会是中国的软肋。比如，在战争期间，敌国只要切断我们的石油运输线，要不了多久国内就得“趴窝”，飞机飞不起来，坦克开不了，战舰用不上。

二战时期，关键的一战就是高加索战役。德国本身是贫油国家，坦克、飞机、战舰都得要石油。如果当初德国拿下高加索油田，战争的走向可能就不一样。

直到今天，各个国家都很重视石油战争储备。就是在开战状态，不进口石油，自己存的那点油能用多久。中国的战略石油储备是很少的，这是我们的一个软肋。以至于，中美关系紧张的时候，别人威胁我们的一个重要砝码就是马六甲海峡。

我们要建远洋海军，建航母编队，就是要为了保护海上航线的安全。

试想一下，30年后，新能源对化石能源的替代基本完成。届时，中国每年进口的石油假设只有现在的十分之一。耗油最大的乘用车全部电动化，进口的石油主要用于那些还不能电动化的领域，比如飞机、重型坦克等。储备同样多的石油，现在只够用1个月，几十年后也许可以用1年。

而且，如果石油需求降低为现在的几分之一，那靠我们国内的油田，完全可以自给自足，不用再进口了。我们现在之所以不得不大量进口石油，是因为国内油田的产量满足不了需求，供需不匹配。不能提升国内油田产量，大规模降低石油需求，也能实现供需平衡。

在能源上不依赖国外，那在极端情况下我们就更有底气了。不怕别人动不动就威胁要切断石油线。在进行国家战略选择的时候，就少了一大顾虑，会更加从容。

这一篇先说中国，下一篇说一说中东。一句话，中东的未来是暗淡的，沙特土豪很快就豪不起来了。